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अपने क्रेडेंशियल्स की जांच करें एक वित्तीय योजनाकार नियामक मार्गदर्शिका के साथ संगत होना चाहिए। उनके पास वित्तीय नियोजन में कम से कम डिग्री और निवेश आदि में एक विशेषता होना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं के आधार पर
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एक वित्तीय नियोजक चुनें जो किसी भी संगठनात्मक संस्था का सदस्य है जो नैतिकता के कोड और पेशेवर आचरण के मानकों का प्रबंधन करता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में वित्तीय योजनाकार के लिए कानून द्वारा जरूरी है।
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प्रमाणित वित्तीय योजनाकार की खोज के लिए अपनी स्थानीय एजेंसी से परामर्श करें
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एक सहयोगी के संदर्भ के लिए पूछें
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एक पेशेवर से बात करें यह प्रमाण पत्र वित्तीय नियोजन में उपलब्धि का वैश्विक प्रतीक है।
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ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो आपकी गोपनीय जानकारी को प्रबंधित कर सकते हैं। आप अपने वित्तीय योजनाकार के साथ बहुत सारी गोपनीय जानकारी साझा करेंगे। विश्वास के संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है